（002747.SZ）披露2026年半年度报告。报告期内，公司实现营业收入25.78亿元，同比增长1.14%；归母净利润1.61亿元，同比大幅度增长2314.23%；归母扣非净利润7017.17万元，同比增长498.64%。需要我们来关注的是，公司第二季度单季实现扣非净利润5081.41万元，比一季度大幅度增长162.49%，主营业务盈利能力得到实质性修复，经营质量持续改善。
上半年，整体毛利率达到31.81%，同比提升4.17个百分点。其中，工业及智能制造系统业务毛利率为31.69%，同比提升4.69个百分点；自动化核心部件业务毛利率为32.40%，同比提升1.82个百分点。毛利率的显著改善，源于公司坚持高水平质量的发展策略，主动优化客户结构和业务结构，有序压降低毛利业务占比。
从区域来看，公司境内业务收入16.41亿元，同比下降8.82%，这并非市场需求萎缩所致，而是公司主动调整的结果。通过聚焦高端应用产品及高质量、高毛利订单，在深耕汽车、光伏、锂电等优势行业的同时，持续引领向高端应用市场突破。在境外市场，公司实现收入9.36亿元，同比增长25.06%，收入占比提升至36.33%，国际化布局对整体盈利能力的拉动效应日益显现。
报告期内，埃斯顿以“A+H”双资本平台落地为契机，持续推进“Local for Global”全球化战略，加大对欧洲、美洲、东南亚等海外市场的开拓力度。公司在欧洲已进入多家头部汽车零部件及普通工业客户供应商名录，产品渗透率稳步提升，订单迅速增加。特别的重要的是，波兰仓储与制造基地于上半年投入运营，充分的发挥中国—欧洲本土供应链的效率优势，为全球客户提供技术领先且成本优化的工业自动化解决方案。
在夯实产品竞争力的同时，公司坚持“产品+服务”双轮驱动战略，格外的重视后服务市场的战略价值。依托E-Care平台，公司利用物联网和云端技术实现实时诊断、远程排障及远程更新；E-Noesis平台则借助大数据、数字孪生和人工智能，提供覆盖过程质量检验及优化、故障预警分析、远程运维等数字化功能。随着保有量持续增长及替代周期到来，后服务市场不仅是公司新的竞争优势来源，也正慢慢成长为新的收入增长极和利润贡献点。
面对与制造业深层次地融合的产业趋势，将与AI技术的结合作为重点战略方向。上半年，公司研发投入2.50亿元，占据营业收入比例为9.70%，持续多年保持高强度研发投入。公司深耕与AI技术深层次地融合及业务模式创新，加速具身智能工业场景部署，致力于以数据为核心、平台为纽带、生态协同为动力，构建开放的“机器人+AI”产业生态链，打造多场景具身智能解决方案。
在具体应用场景中，公司基于“机器人+”完整解决方案的核心技术，聚焦折弯、弧焊、点焊、冲压、压铸、打磨、涂胶、装配、柔性分拣等不同工艺场景，深度融合Trio运动控制器、交流伺服系统、工业机器人及机器视觉等系列新产品和技术优势，为新能源等行业提供高速高精度智能装配生产线，推动智能制造边界不断拓展。
在巩固传统工业机器人领头羊的同时，积极拓展协作机器人和等新兴领域。公司此前参股埃斯顿酷卓科技有限公司布局协作及赛道，并于8月4日公告拟收购其相关股权，交易完成后将间接持有100%股权并纳入合并报表范围。酷卓科技上半年实现营业收入3281.54万元，虽仍处于战略投入期，但已与埃斯顿现有工业机器人业务形成良好的技术协同与资源互补。本次交易完成后，公司将从产品统筹规划、技术协同研发、市场客户资源共享、运营提质增效四大维度推进深度整合，依托上市公司成熟供应链体系，助力酷卓优化成本结构、稳定产能与交付能力，构建起“重型工业机器人+轻量型协作+具身智能” 的全场景机器人产品体系，加强完善产业链布局，提升公司长期综合竞争力。
总体来看，埃斯顿上半年在主动优化结构、深化全球布局、强化AI融合、拓展新兴赛道等方面均取得积极进展。公司已连续六个季度位列中国工业机器人市场全品牌出货量榜首，连续八年保持国产品牌出货量第一。随着高水平质量的发展战略的持续推进，公司有望在全球工业自动化浪潮中进一步巩固自身地位，实现从规模扩张向效益提升的关键转变。
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